أعلنت شركة المطاحن الأولى (ويُشار إليها فيما بعد بـ “الشركة” أو “المطاحن الأولى“)، إحدى الشركات الرائدة في قطاع المطاحن في المملكة العربية السعودية، ومستشارها المالي “شركة الأهلي المالية”، اكتمال عملية التخصيص النهائي للأسهم المطروحة للاكتتاب في الطرح العام الأولي للشركة (“الطرح العام الأولي” أو “الطرح”).

وبعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة، بدأت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في 6 يونيو 2023م وانتهت في 7 يونيو 2023م باكتتاب (334.016) فرداً لاستثمار 995.9 مليون ريال سعودي )265.6 مليون دولار أمريكي) [1] بسعر 60 ريال للسهم الواحد، وبذلك وصلت نسبة تغطية الأسهم المطروحة لشريحة المكتتبين الأفراد إلى 9.97 مرة. وبلغ عدد الأسهم المخصصة لهذه الشريحة 1.665.000سهم تمثل 10٪ من إجمالي أسهم الطرح. وجاء طرح المستثمرين الأفراد عقب استكمال عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة من المؤسسات، والتي غطت الأسهم المطروحة المخصصة لها بواقع 68.9 مرة.

وخصصت الشركة ما لا يقل عن 4 أسهم لكل شخص من فئة المكتتبين الأفراد؛ وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها مع عامل تخصيص بنسبة 2.1552٪.

تفاصيل الطرح

·        حُدد سعر الطرح النهائي بـ60 ريالاً سعودياً للسهم، وبذلك تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 3,330 مليون ريال سعودي (888 مليون دولار أمريكي).

·        يبلغ إجمالي حجم الطرح 999 مليون ريال سعودي (266 مليون دولار أمريكي).

·        تشتمل عملية الطرح العام الأولي على طرح 16,650,000 سهم عادي للبيع من قبل المساهمين الحاليين (ويشار إليها فيما يلي بعد بـ “أسهم الطرح”).

·        من المتوقع أن تبلغ نسبة الأسهم المتاحة للتداول الحر بعد الإدراج مباشرةً 30٪ من إجمالي رأس المال المُصدَر للشركة.

·        سيتم إدراج الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال إجراءات الطرح مع هيئة ا لسوق المالية وتداول السعودية.

الجدول الزمني للطرح

لمزيد من المعلومات حول نشرة الاكتتاب، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa أو الموقع الإلكتروني لشركة المطاحن الأولى https://www.firstmills.com.

[1] سعر الصرف أثناء الإعلان: الدولار الأمريكي / الريال السعودي 3.75.